1985 год, глава НПО «Новые технологии» Окаемов демонстрирует госкомиссии своих лучших учеников — Игоря Тропинина и Анатолия Деникина. Наши дни, Тропа и Дэн под ником Морган взламывают сайты банков, а деньги раздают бедным.1993 год, в Приморске агенты Окаемова следят за Тропой и Дэном, которые научились взламывать банковские коды. Наши дни, подполковник Кузнецов, чтобы поймать Моргана, решил привлечь хакеров. Тропу и Дэна вынуждают работать на МВД.1993 год, Тропа и Дэн отказываются ехать в Москву вместе со школой. Наши дни, подполковник Кузнецов догадывается, что кто-то из ребят — Морган. Тропа и Дэн оказываются в СИЗО. Окаемов предлагает им работать на него.Тропа начинает работать на управление «Р». Дэн сидит под домашним арестом без права пользования компьютером. От профессора Иллиониди он получает компромат на Окаемова. Взломав сайт НПО «Новые технологии», он узнает о программе «Хакеры».1993 год. Узнав, что Вероника погибла в автокатастрофе, Тропа с Дэном уезжают в Москву. Наши дни. Дэн в Приморске встречает Веронику и понимает, что его обманули. Тропа делает предложение Кате Фроловой. Дэн соглашается работать на Окаемова. В центре Москвы произошел взрыв. Теракт устроили подчиненные Окаемова. К работе привлекают Управление «Р». Внезапно на связь с Тропой выходит Дэн. Тропа понимает, что его друг работает на Окаемова. Катя рассказывает подполковнику Кузнецову, что теракт организовал Окаемов. Тропа узнает от Окаемова, что он — приемный ребенок Тропининых. Тропа пытается убедить Дэна не работать на Окаемова. Приехав в Приморск, он навещает могилу матери.Тяжело переживая смерть матери, потерю друга и предательство невесты, Тропа уезжает в деревню. Окаемов теряет доверие властей. Он угрожает уничтожить несколько российских городов. Высшие военные власти обращаются в управление «Р».Аль-Садат требует у Окаемова оружие, об этом узнают в управление «Р». Садат попадает в ловушку спецслужб. Тропа разрабатывает новую систему защиты для ключевых министерств страны. Окаемов устраивает покушение на Тропу.Окаемов хочет баллотироваться в депутаты. Чтобы ему помешать, с помощью компьютерной графики Тропа воссоздает облик Аль-Садата и выходит на связь с Окаемовым. Полученный таким образом компромат на Окаемова Тропа отсылает на телевидение.Следователь предлагает Дэну сдать Окаемова и пройти по делу в качестве свидетеля. Окаемов планирует отключить электроэнергию по всей России с помощью нового вируса. Дэн, Тропа и Катя крадут из офиса НПО компрометирующие Окаемова материалы.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ
Окаемов бежит из-под стражи и готовится к отъезду в Канаду. Тропа и Катя женятся. Дэн приглашает их в Приморск, где устраивает банкет на берегу моря. Тропе звонит Окаемов и сообщает, что приготовил для него сюрприз.